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博而不精,中国集成电路产业仍缺“大师”。
编辑 | 芯东西内参
▲2014-2021年中国集成电路产量
▲2014—2021年中国集成电路产业销售规模从产业链结构上看,2021年集成电路设计业的销售规模为4519亿元,同比增长19.6%,占产业链比重为43.2%;晶圆制造业的销售规模为3176.3亿元,同比增长24.1%,占产业链比重为30.4%;封装测试业的销售规模为2763亿元,同比增长10.1%,占产业链比重为26.4%。
▲2021年集成电路各环节产业链占比情况集成电路设计是集成电路产业中知识密集度最高,占产业链比重最大的环节。随着《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布和其他一系列鼓励政策的颁布,集成电路设计行业成为目前中国集成电路产业中竞争最为激烈的领域。自2015年来,各地政府采取各种优惠措施吸引国内成熟的设计企业在异地开设分支机构。集成电路设计业产业链占比逐年上升,人才需求也更加突出。
▲2015-2021年中国大陆半导体产业链各环节销售额变化从设计业企业数量来看,2021年国内的芯片设计企业达2810家,比2020年的2218家多了592家,数量增长了26.7%。
▲2015-2021年我国集成电路设计企业数量及增长率从2020-2021年中国前十大设计企业销售额排名来看,紫光展锐、韦尔股份以及安世半导体增长显著,位列前三甲,格科微、兆易创新、汇顶科技等公司分列其后。
▲2020-2021中国大陆十大集成电路设计企业人才方面,总体上看,我国直接从事集成电路产业的从业人员数量较多,受政策和经济环境影响,从业人员增速提升,人才市场整体稳定,主动离职率呈下降态势,行业薪酬不断提升。本专业毕业生就职比例在提升,相关专业毕业生转行到集成电路行业的比例也在提升,在一定程度上缓解了我国集成电路行业从业人员数量的不足。但行业人才需求仍然巨大,预计到2023年前后,全行业人才需求将达78万人,其中设计业从业人员需求将在32万人左右。同时,我国集成电路产业存在着“引才”、“育才流才”、“留才”等一系列问题,在很大程度上制约了我国集成电路产业的高质量发展。
▲2018—2020年我国集成电路从业人员情况在芯片设计应用方向上,消费电子类芯片占比市场总份额的34.1%,是市场份额最大的领域,通信类、多媒体类、计算类以及汽车工业类芯片紧随其后,占比分别为18.50%、14.00%、13.60%、5.5%。
▲中国大陆集成电路设计业细分市场销售额分布情况从我国集成电路产业现有人才岗位分布来看,设计业作为集成电路产业链的前端,技术研发类岗位的占比最高为62.35%,其中大部分为本科及以上学历从业人员。
▲集成电路设计现有从业人员岗位分布情况集成电路是知识密集型行业,对从业人员的学历要求较高,集成电路设计业尤甚。因此,集成电路设计业的从业人员学历层次在产业链各环节中也最高。总体上看,我国集成电路设计业现有从业人员呈年轻化、高学历特点。本科及以上学历占比89.74%,硕士及以上占比43.24%。
▲集成电路设计业现有从业人员学历结构从年龄结构来看,从业人员大多数集中在26-35岁区间,25岁及以下从业人员数量比例增加,整体较为年轻。
▲集成电路设计现有从业人员年龄分布情况由于我国集成电路产业就业环境不断完善,加之薪酬升高等因素,2020年行业主动离职率下降至11.42%,较上年降低1.09%,但仍高于5%-10%的健康流动率。受芯片企业爆发式增长,从业人员需求暴涨以及行业高薪挖角等因素综合影响,预计2021年集成电路设计业的主动离职率与2019年基本持平达10.63%。
▲2018—2020年集成电路设计业从业人员主动离职率情况从调查的数据显示,2021年观望机会打算跳槽的从业者占比37.1%,有60%以上的从业人员选择不跳槽。在选择跳槽的人群中,有95%的从业者选择继续在半导体行业发展,而5%的人因个人深造等原因,选择转入到其它行业。通过调研发现,集成电路设计从业人员关注的内容主要集中在以下几点:薪酬回报、激励机制、工作负荷、行业影响和工作地点及环境。调研样本中,58.50%的从业者选择会关注薪酬回报。41.2%的调查对象选择关注激励机制,有33.1%的被调研样本会关注工作负荷情况,19.90%的人会关注所在行业的影响力,15.70%的人则会考虑工作的地点和环境。
▲集成电路设计业从业人员求职意向关注点在国内良好的政策环境和融资环境下,2021年我国集成电路产业仍保持了高速增长。截至2022年6月30日,2022年科创板上市企业共有53家,其中,半导体产业链企业占据19家,包括2家材料公司、2家设备公司、15家设计公司。我国集成电路产业的快速发展,催生了较为旺盛的人才需求,尤其是芯片设计业。
▲科创板已上市集成电路设计企业我国半导体行业整体薪酬持续增长,设计业岗位薪酬最高,研发类岗位涨幅最为突出。人才需求方面,北京、上海、深圳等人员需求和供给量较高,其中北京企业对人才的学历水平要求更高,基本要求从业者达硕士及以上学历。2020-2021年期间我国集成电路产业从业人员需求前十大城市保持不变。北京、深圳、上海位居前三,上海、成都和西安其次,其他人才需求比较旺盛的城市集中在二线城市。近年来芯片设计产业的飞速发展,让芯片设计岗位在整个集成电路产业中占据求职者最热赛道,模拟芯片设计、数字前端、数字验证、模拟版图设计、数字后端、射频芯片设计、芯片架构、芯片功能验证、CAD以及可测试性设计(DFT),这十大岗位是目前求职者最为关注且投递量较高的岗位。
▲集成电路设计业T0P10热门岗位随着5G、人工智能等新兴产业的发展,设计业职位迅速涌现且增量大于现有人才供给,本土集成电路设计企业的快速发展对人才的需求量更大。在排名前十的紧缺岗位中,排名前五位的芯片设计岗位分别是模拟芯片设计、数字前端、数字验证、数字后端和模拟版图设计,这几个岗位也延续了2021年的紧缺程度。
▲集成电路设计业TOP 10紧缺岗位集成电路高端人才对我国集成电路产业实现跨越式发展具有重要作用。从我国现有人才结构来看,有经验的专业人才仍不足,尤其是掌握核心技术的关键技术人才和高端管理人才较少,从境外引入国际人才和团队是推动产业升级较为快速有效的方法。由于受到中美经贸摩擦不确定性不断增加和新冠疫情常态化的双重影响,2021集成电路企业计划从境外引进人才数量和比例显著低于2020年,预计2022年与2021年基本持平。近年来,我国集成电路行业虽然加大了对领军人才和高端人才的引进力度,但效果并不显著,主要是由于我国在吸引和留住人才方面的竞争力不足。
▲集成电路设计业人才供给学历分布情况从学历来看,近三年求职者学历分布占比保持一致,本科及以上占比为80%。从年龄来看,35岁以下是投递最活跃的年龄层面,占求职者总量的84%左右,26-30岁年龄段的求职者占比最高,约占35%。
▲集成电路设计从业人员年龄分布情况校园招聘方面,应届生是集成电路人才供给的生力军,占总量的14%;社招方面,具有1-3年、5-7年和10年以上工作经验的求职者较为活跃,而具有1年工作经验的求职者则相对较少。集成电路是一门融合了40多种科学技术及工程领域的交叉学科。从2020-2021年集成电路产业求职人才专业情况来看,计算机科学与技术专业求职者最高,占人才供给总量的12.75%,其次是电子信息工程和机械设计制造及其自动化,占比分别为5.91%和5.72%。同时,我国院校培养出了大量的电子类、计算机类、自动化相关专业的毕业生,有部分进入到集成电路行业从业,为集成电路相关专业从业人员提供有效的补给。
▲2020-2021集成电路产业十大热门专业高校毕业生是国家宝贵的人才资源,从我国院校专业设置来看,有多个学科和专业与集成电路设计业相关。从我国主要省市集成电路相关专业开设数量的不完全统计分析,可以看出江苏省从专科至博士的集成电路相关专业布局明显优于其它地区,其后依次是湖北省、广东省、陕西省和山东省。
▲中国大陆各省市集成电路相关专业(学科)开设数量教育部数据显示,2020年我国共有870万名高校毕业生。据不完全统计,集成电路相关毕业生规模在21万左右,约占毕业生总数的2.30%,其中硕士及以上的占比为6.03%,本科生的占比为69.35%,大专及以下的占比约为24.62%。
▲2020集成电路相关专业毕业生就业情况根据调研数据显示,2020年在集成电路相关专业毕业生中,有2.75万人进入本行业就业,即有13.77%的集成电路相关专业毕业生选择进入本行业从业,比2019年增长了0.85%。对于未进入集成电路相关行业从业毕业生而言,有26.53%的毕业生进入互联网、计算机、通信、IT等领域从业,其余流出人才占比为59.70%。
▲我国集成电路设计业平均薪资情况在收集到的160份调查反馈中,我国集成电路设计企业按岗位分布的薪资待遇情况也有所体现。在该份样本中,研发类岗位人数为89人,生产制造类岗位人数为13人,市场销售及客户支持类岗位人数为24人,通用类岗位(财务、人事行政等)人数为9 人,管理层类岗位为2人,其它类岗位人数为23人,薪资待遇按岗位的分布如下:
▲我国集成电路设计业岗位薪资情况在研发类岗位中,年薪在20万以下的有26人,20万〜40万的有34人,40万〜60万的有14人,60万〜80万的有7人,80万700万的有1人,100万以上的有7人;在生产制造类岗位中,薪资按前述分布分别为3人、5人、3人、1人、1人和0人;在市场销售及客户支持类岗位中,为5人、13人、3人、0人、2人和1人;在通用类岗位中,为3人、4人、0人、1人、1人和0人;在管理层岗位中,只有在20~40万区间的2人;在其它类岗位中,则为20人、2人、1人、0人、0人和0人。由以上数据可以看出,在设计业岗位中,只有从事研发类岗位的人员薪资区间实现了样本可选区间的全覆盖,这也意味着研发类岗位的薪资情况会受到更多诸如从业时间、项目经验以及技能熟练度等因素的影响。*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。